Créer son CRM avec l'IA, sans coder : la méthode pas à pas
Créer son CRM sans coder avec Claude Code : la fiche contact, la liste, l'import Excel, les relances et le pipeline, construits écran par écran.
L'essentiel
Pour créer son CRM sans coder, on décrit chaque écran en français à Claude Code, qui écrit le code, puis on vérifie le résultat à l'écran. On commence par la fiche contact, puis la liste avec l'import du fichier Excel, les relances et le pipeline des ventes. Le CRM vous appartient, avec vos champs et vos étapes, et il demande un peu d'entretien : essais, sauvegardes, suivi des coûts.
Sommaire
- Que doit faire un CRM de petite entreprise ?
- De quoi avez-vous besoin avant de commencer ?
- Étape 1 : construire la fiche contact
- Étape 2 : la liste des contacts et l'import Excel
- Étape 3 : les relances et le pipeline des ventes
- Comment vérifier que votre CRM fonctionne ?
- Qu'est-ce que votre CRM change dans la semaine ?
- Quelles sont les limites d'un CRM fait maison ?
- Questions fréquentes
- Par où commencer
Pour créer son CRM sans coder, on décrit en français à Claude Code chaque écran voulu, et Claude Code écrit le code. On construit d'abord la fiche contact, puis la liste avec l'import du fichier Excel, les relances et le pipeline des ventes, en vérifiant chaque écran avant de passer au suivant.
Un CRM est un carnet de clients qui garde l'historique de chaque relation : qui vous avez appelé, quand, ce qui s'est dit, ce qu'il reste à faire. Claude Code est l'outil de programmation de Claude, l'IA de la société Anthropic : il lit votre projet, modifie les fichiers et vérifie son travail.
Cet article s'adresse aux petites entreprises qui suivent leurs clients dans un tableur, un carnet ou un logiciel par abonnement trop large pour elles. À la fin, vous saurez quels écrans construire, dans quel ordre, et quoi demander à Claude Code pour chacun.
Que doit faire un CRM de petite entreprise ?
Un CRM de petite entreprise répond à quatre besoins, et chaque besoin devient un écran. Une règle de la méthode Korbolia : un écran = un besoin. On construit un écran, on le vérifie, puis on passe au suivant.
| Écran | Ce qu'il montre | Ce qu'on y fait |
|---|---|---|
| Fiche contact | Les coordonnées, la catégorie, le fil des notes datées | Noter un appel, corriger un numéro |
| Liste | Tous les contacts, avec recherche et filtres | Retrouver quelqu'un, importer le fichier Excel |
| Relances | Les contacts à rappeler aujourd'hui ou en retard | Marquer une relance comme faite, fixer la suivante |
| Pipeline | Les affaires en cours, rangées par étape de vente | Faire avancer une affaire, repérer celles qui stagnent |
Un CRM par abonnement couvre ces écrans et bien d'autres. Pour une petite entreprise, cela veut souvent dire payer par utilisateur, traverser des menus pensés pour d'autres métiers, et chercher le champ qui manque. Un CRM construit soi-même reprend vos catégories et vos étapes de vente, avec les champs propres à votre métier. La comparaison avec HubSpot aide à décider ce qu'on garde.
Rugstar, une marque de tapis contemporains faits main, a construit son CRM de cette façon. Il gère aujourd'hui les contacts, les devis, les commandes, les relances avec le fil des e-mails Gmail et le suivi de fabrication de chaque tapis avec l'atelier. Le chemin est raconté dans le retour d'expérience sur le CRM de Rugstar.
De quoi avez-vous besoin avant de commencer ?
Créer son CRM ne demande aucune connaissance en programmation. Il faut un ordinateur Mac ou PC récent et un abonnement Claude Pro ou Max, parce que la version gratuite ne donne pas accès à Claude Code. Les tarifs sont sur la page des offres de Claude. Claude Code se trouve dans l'application Claude pour ordinateur, onglet Code.
Il faut aussi trois comptes gratuits :
| Service | Son rôle dans votre CRM |
|---|---|
| GitHub | Garde le code et ses versions, dans un dépôt privé |
| Vercel | Met le CRM en ligne, pour l'ouvrir sur ordinateur et téléphone |
| Turso | Garde la base de données, où vivent vos contacts et vos notes |
Une base de données est un classeur bien rangé : une feuille pour les contacts, une pour les notes, une pour les affaires, reliées entre elles.
Deux précautions avant la première demande. D'abord, un fichier CLAUDE.md à la racine du projet : Claude Code le relit au début de chaque session, et vous y écrivez les règles du CRM, par exemple « le prénom et le nom sont toujours deux champs séparés ». Le fichier CLAUDE.md expliqué montre ce qu'on y met. Ensuite, une base d'essai séparée de la base réelle, pour tout tester sans toucher à vos vrais contacts. Dans la formation, un petit kit de départ réunit déjà le projet, la base Turso et le CLAUDE.md.
Étape 1 : construire la fiche contact
La fiche regroupe tout ce que vous savez sur une personne. On commence par elle, parce que la liste, les relances et le pipeline pointent tous vers des fiches.
Les champs d'une première fiche :
- Prénom et Nom, dans deux champs séparés
- Société et Fonction
- E-mail et Téléphone
- Catégorie : client, prospect, fournisseur ou partenaire
- Source : salon, site internet, recommandation, réseau social
- Prochaine action et Date de relance
- Notes : un fil de notes datées et signées
Un prospect est une personne qui pourrait devenir cliente. Le fil de notes transforme un carnet d'adresses en CRM : chaque note porte sa date et son auteur, par exemple « Appelée, attend le devis avant la fin du mois ».
En mode Plan, Claude propose d'abord un plan sans rien modifier, et vous le relisez avant qu'il construise. Décrivez l'écran de haut en bas, et ce qui se passe quand on clique :
Crée la fiche d'un contact. En haut, le prénom, le nom et la société en grand, avec la catégorie dans une pastille de couleur. En dessous, tous les champs modifiables directement : e-mail, téléphone, fonction, source, prochaine action, date de relance. Un bouton « Enregistrer » qui ne s'active que si quelque chose a changé. Tout en bas, le fil des notes, la plus récente en premier, avec sa date et son auteur, et un champ pour en ajouter une.
Une fois l'écran construit, modifiez un champ, enregistrez, puis rechargez la page : la modification doit toujours être là. Ce test vient d'un des douze pièges racontés dans la formation, un message « Enregistré » affiché alors que rien n'était écrit dans la base.
Étape 2 : la liste des contacts et l'import Excel
La liste montre tous vos contacts sur une page, avec ces colonnes : prénom, nom, société, catégorie, date de relance, date de la dernière note. En haut, un champ de recherche, un filtre par catégorie et un bouton « Nouveau contact ». Un clic sur une ligne ouvre la fiche. Sur téléphone, le tableau devient une pile de cartes.
Vos contacts existent déjà, souvent dans un fichier Excel ou Google Sheets. Pour ne pas les retaper, demandez un écran d'import :
Ajoute un écran « Importer ». Je dépose mon fichier Excel de contacts. L'écran me montre les dix premières lignes et me laisse relier chaque colonne de mon fichier à un champ du CRM. Si une colonne contient le nom complet, propose de le couper en prénom et nom, et montre-moi le résultat avant d'importer. Un contact dont l'e-mail existe déjà n'est pas créé en double : il va dans une liste « Déjà présents » que je vérifie. À la fin, affiche le nombre de contacts créés et les lignes refusées, avec la raison.
Faites le premier import sur la base d'essai, et comparez quelques fiches avec votre fichier d'origine avant de recommencer sur la vraie base.
Deux des douze pièges racontés dans la formation comptent ici. Le premier : le nom complet rangé dans une seule colonne, alors qu'un e-mail commence par le prénom et qu'un tri se fait par nom de famille. Le second : une règle d'unicité présente sur la base d'essai et oubliée sur la vraie base. Cette règle empêche par exemple deux fiches avec le même e-mail. Demandez à Claude Code de vérifier que les deux bases portent les mêmes règles avant l'import réel.
Pour reprendre un tableur entier, lisez comment transformer votre fichier Excel en application, puis comment éviter la double saisie entre vos écrans.
Étape 3 : les relances et le pipeline des ventes
L'écran « À relancer »
Les relances reposent sur deux champs de la fiche : la prochaine action et sa date. L'écran « À relancer » rassemble les contacts dont la date tombe aujourd'hui, puis ceux en retard. On l'ouvre le matin pour savoir qui appeler.
Crée un écran « À relancer ». Il liste les contacts dont la date de relance est aujourd'hui ou déjà passée, les plus en retard en premier, avec le nom, la société, la prochaine action et le nombre de jours de retard. Chaque ligne a un bouton « Fait ». Quand je clique dessus, une petite fenêtre me demande une note et la date de la prochaine relance, puis la ligne disparaît.
La note saisie rejoint le fil de la fiche. Pour Rugstar, les relances s'appuient sur le fil des e-mails Gmail échangés avec le contact, pour savoir où en est la conversation avant d'écrire. Gmail se relie par son API, une porte qu'un service ouvre aux autres logiciels. Relancer un devis sans réponse détaille le cas des devis.
Le pipeline des ventes
Le pipeline range les affaires en cours dans des colonnes, une par étape de vente. Une affaire est une vente possible rattachée à un contact. Des étapes courantes : Premier contact, Rendez-vous, Devis envoyé, Négociation, Gagné, Perdu.
Chaque carte montre le contact, l'intitulé de l'affaire, le montant estimé et la date de la prochaine action. On fait glisser la carte d'une colonne à l'autre quand l'affaire avance, et le changement s'inscrit dans le fil de la fiche. Choisissez les étapes que vous nommez déjà au téléphone, et gardez-en peu au départ. L'alternative à Pipedrive montre un pipeline relié à Gmail.
Le pipeline mène ensuite aux devis. Un logiciel de devis et de factures sur mesure reprend le contact et l'affaire sans ressaisie, et le devis préparé à partir d'un e-mail client prolonge la même idée.
Comment vérifier que votre CRM fonctionne ?
Claude Code vérifie son travail, et l'application peut ouvrir le CRM en construction dans un navigateur intégré. La vérification finale vous revient, parce que vous savez ce que l'écran doit montrer. Après chaque écran, sur la base d'essai :
- Remplissez chaque champ, enregistrez, rechargez la page.
- Ouvrez l'écran sur votre téléphone.
- Supprimez un contact d'essai et vérifiez qu'il disparaît de la liste, des relances et du pipeline.
- Si quelque chose cloche, décrivez à Claude Code ce que vous voyez et ce que vous attendiez.
Une fois l'écran validé, demandez à Claude Code d'enregistrer une version dans Git, l'outil qui garde l'historique du code, et de l'envoyer sur GitHub. Un travail écrasé faute de cet enregistrement fait partie des douze pièges.
Quand les écrans fonctionnent, le CRM passe en ligne sur Vercel : mettre en ligne une application explique les étapes. Avant d'y mettre vos vrais contacts, ajoutez une connexion par utilisateur et des sauvegardes, décrites dans sécuriser une application créée avec l'IA.
Qu'est-ce que votre CRM change dans la semaine ?
Le lundi matin, vous ouvrez « À relancer » et vous savez qui appeler, sans fouiller vos e-mails. Après un rendez-vous, vous ajoutez une note depuis votre téléphone pendant que l'échange est frais. Le CRM s'installe sur l'écran d'accueil sans passer par l'App Store, comme l'explique l'application mobile sans App Store.
En fin de semaine, le pipeline montre les affaires qui n'ont pas bougé ou qui n'ont pas de prochaine action. Quand un collègue reprend un client, il lit le fil de notes. À plusieurs, chaque personne a son compte et son rôle : le CRM de Rugstar distingue le fondateur, le commercial, le designer et un administrateur.
Le CRM grandit ensuite avec vos besoins : une page où vos clients suivent leur commande, avec un portail client, puis le stock et les achats, avec un ERP sur mesure.
Quelles sont les limites d'un CRM fait maison ?
Un CRM fait maison suit vos clients. D'autres tâches restent dans les logiciels prévus pour elles :
- La comptabilité légale, la banque et la paie restent dans leurs logiciels. Le CRM peut se relier à certains d'entre eux par leur API, comme Pennylane ou Qonto.
- La facturation électronique passe par une plateforme agréée. Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA en France doit pouvoir recevoir des factures électroniques par une telle plateforme ; l'obligation d'en émettre arrive le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Le détail est sur la page du ministère de l'Économie.
- Les envois d'e-mails en nombre demandent de la prudence. Trop d'e-mails envoyés d'un coup depuis un domaine neuf fait partie des douze pièges : commencez petit.
- L'App Store et Google Play : le CRM est une application web installable, sans fiche dans ces boutiques.
Un CRM maison demande aussi un peu d'entretien : vérifier après chaque changement, garder des sauvegardes, suivre les coûts des services. Vercel et Turso ont des offres gratuites jusqu'à un certain volume, et l'abonnement Claude a des limites d'utilisation affichées dans l'application.
Questions fréquentes
Peut-on créer son CRM sans savoir coder ?
Oui, on peut créer son CRM sans savoir coder avec Claude Code. Vous décrivez chaque écran en français, Claude Code écrit le code et vérifie son travail, puis vous testez le résultat. Il faut un abonnement Claude Pro ou Max et trois comptes gratuits : GitHub, Vercel et Turso.
Combien de temps faut-il pour créer son CRM ?
La durée pour créer son CRM dépend du nombre d'écrans et des services à relier. Une première version réunit la fiche, la liste, l'import, les relances et le pipeline, construits et vérifiés un par un. Combien de temps pour créer un CRM décrit le déroulé réel.
Peut-on importer ses contacts Excel dans un CRM fait maison ?
Oui, un CRM fait maison importe un fichier Excel grâce à un écran d'import. Cet écran relie chaque colonne à un champ du CRM, repère les doublons par l'e-mail et liste les lignes refusées. Le premier import se fait sur la base d'essai.
À qui appartiennent les données d'un CRM fait maison ?
Les données d'un CRM fait maison sont dans votre propre base Turso, et le code dans votre dépôt GitHub privé. Vous les exportez quand vous voulez. Exporter ses données CRM explique aussi comment récupérer celles d'un logiciel par abonnement.
Par où commencer
Prenez une feuille et écrivez les champs de votre future fiche contact, avec les mots de votre métier, puis vos catégories et vos étapes de vente. Cette liste deviendra votre première demande à Claude Code et les premières lignes de votre CLAUDE.md.
Ensuite, installez l'application Claude. Les deux leçons gratuites de Korbolia montrent cette installation et le choix de l'abonnement. Pour aller jusqu'au CRM complet, le programme de la formation détaille la spécialité CRM.
Apprenez à construire vos propres outils
Korbolia est une formation vidéo qui vous apprend à créer vos logiciels avec Claude Code, sans écrire de code : un tronc commun, puis les spécialités qui servent votre métier. Les deux premières leçons sont gratuites.
Victor vous guide dans Korbolia, le cours pour construire soi-même ses outils avec Claude Code, sans savoir programmer.
Korbolia est une formation indépendante. Elle n'est ni affiliée à Anthropic ni approuvée par Anthropic. Claude et Claude Code sont des marques d'Anthropic. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires, et Korbolia n'est lié à aucune d'elles.