Alternative à HubSpot pour petite entreprise : construire votre propre CRM
Alternative à HubSpot pour petite entreprise : reprendre contacts, sociétés et affaires depuis l'export CSV dans un CRM à vous, construit avec Claude Code.
L'essentiel
Une petite entreprise peut remplacer HubSpot par un CRM construit avec Claude Code, en reprenant la partie qu'elle utilise : contacts, sociétés, affaires, tâches et historique des e-mails Gmail. On exporte les fiches de HubSpot en CSV avec leurs associations, puis on les importe dans son outil. HubSpot reste plus adapté au marketing automatisé poussé et aux grandes équipes commerciales déjà formées.
Sommaire
- Pourquoi chercher une alternative à HubSpot quand on est une petite entreprise ?
- Quelle partie de HubSpot reprendre dans votre CRM ?
- Comment exporter ses données de HubSpot ?
- Quels écrans construire pour remplacer HubSpot ?
- Que perd-on en quittant HubSpot ?
- Que gagne-t-on avec un CRM à soi ?
- Ce que ça change dans une semaine de travail
- Quand vaut-il mieux garder HubSpot ?
- Questions fréquentes
- Par où commencer
Une petite entreprise qui cherche une alternative à HubSpot peut construire son propre CRM avec Claude Code, en reprenant seulement la partie de HubSpot qu'elle utilise : les contacts, les sociétés, les affaires et l'historique des e-mails. On exporte ses fiches de HubSpot en fichier CSV, on les importe dans un outil à soi, et l'on garde ses propres champs et ses propres étapes de vente.
Un CRM est le carnet de clients de l'entreprise : il garde l'historique de chaque relation et ce qu'il reste à faire. Claude Code est l'outil de programmation de Claude, l'IA de la société Anthropic. Vous lui décrivez l'écran voulu en français, il écrit le code, puis vous vérifiez le résultat à l'écran.
Cet article s'adresse aux petites entreprises qui se servent de HubSpot surtout pour les contacts et le suivi des ventes. À la fin, vous saurez récupérer vos données, choisir les écrans à construire et juger ce que vous perdez en partant.
Pourquoi chercher une alternative à HubSpot quand on est une petite entreprise ?
HubSpot est une suite complète, qui couvre le CRM, le marketing, la vente et le service client. Une petite entreprise en utilise souvent une petite partie : les contacts, les sociétés, les affaires en cours et quelques tâches. Plusieurs raisons poussent alors à regarder ailleurs :
- Le prix à la licence. Les offres payantes de HubSpot se comptent par licence, c'est-à-dire par utilisateur. Les montants changent : consultez la page de tarifs du CRM de HubSpot.
- Les fonctions inutiles. Des modules restent fermés, et les informations de votre métier s'ajoutent à la main parmi les champs prévus pour tous.
- La dépendance. Vos fiches et vos réglages vivent chez un fournisseur qui fixe seul ses prix et ses règles.
La grille de l'article logiciel sur mesure ou SaaS aide à décider ce qu'on garde en abonnement.
Quelle partie de HubSpot reprendre dans votre CRM ?
Commencez par noter, pendant quelques jours, les écrans de HubSpot dont l'équipe se sert. Le reste peut attendre. Un inventaire courant ressemble à ce tableau :
| Dans HubSpot | Dans votre CRM | Ce qu'on y range |
|---|---|---|
| Contacts | Fiche contact | Prénom, nom, fonction, société, e-mail, téléphone, source, étape |
| Sociétés (companies) | Fiche société | Nom, site, adresse, contacts rattachés |
| Affaires (deals) | Pipeline par étape | Nom de l'affaire, montant, étape, date de prochaine action |
| Tâches (tasks) | Liste « À faire aujourd'hui » | Relance, appel, envoi de devis, avec une date |
Les e-mails envoyés depuis Gmail forment la cinquième brique : votre CRM les lit directement dans votre boîte.
Comment exporter ses données de HubSpot ?
HubSpot permet d'exporter les fiches depuis la vue en liste de chaque objet : contacts, sociétés, affaires. Le bouton Exporter propose trois formats : CSV, XLS ou XLSX. Un fichier CSV est un tableau enregistré en texte, qu'Excel sait ouvrir, et c'est le plus simple à importer ensuite.
Au moment de l'export, choisissez toutes les propriétés et les associations. Les associations sont les liens entre les fiches : le contact rattaché à une société, l'affaire rattachée à un contact. Dans le fichier, chaque objet associé a sa propre colonne, avec l'identifiant HubSpot des fiches liées. Ces identifiants serviront à recréer les liens dans votre CRM.
HubSpot envoie ensuite un e-mail avec un lien de téléchargement, qui expire au bout de trente jours d'après sa documentation sur l'export des fiches. Téléchargez les fichiers tout de suite et gardez-les intacts dans un dossier daté.
Deux points demandent de l'attention :
- Les tâches ont leur propre export, à lancer depuis la liste des tâches.
- Les activités (notes, appels, e-mails enregistrés) ne sortent pas avec l'export standard des fiches. HubSpot renvoie vers l'export des données d'un contact, vers certains rapports d'activité ou vers son API. Une API est une porte d'entrée qu'un logiciel ouvre aux autres pour qu'ils lisent ou écrivent ses données.
Le nettoyage des fichiers avant l'import est détaillé dans l'article exporter ses données CRM et les réimporter proprement.
Quels écrans construire pour remplacer HubSpot ?
On construit un écran à la fois, sur une base d'essai. Une base de données est l'endroit où l'application range ses fiches ; la base d'essai en est une copie de travail, séparée des vraies données.
L'import de l'export HubSpot, avec la correspondance des colonnes
C'est le premier écran, parce qu'il remplit tous les autres. Il lit les fichiers CSV, fait correspondre chaque colonne de HubSpot à un champ de votre CRM, et repère les doublons avant d'écrire quoi que ce soit.
Une page « Importer depuis HubSpot ». On dépose les fichiers CSV exportés de HubSpot : contacts, sociétés, affaires. Pour chaque fichier, l'écran montre les cinq premières lignes et propose, pour chaque colonne, le champ correspondant de mon CRM ou « ignorer ». Garde l'identifiant HubSpot de chaque fiche pour rattacher les contacts à leur société et les affaires à leur contact. Avant d'importer, affiche combien de fiches seront créées et combien seront fusionnées. Deux contacts sont la même personne si leur e-mail est identique, sans tenir compte des majuscules.
Vérifiez ensuite que le total annoncé correspond au nombre de lignes du fichier, puis qu'un second import du même fichier annonce zéro création.
La fiche contact avec l'historique des e-mails Gmail
La fiche réunit ce qu'on sait d'une personne : prénom, nom, fonction, société, e-mail, téléphone, source du contact, étape et notes libres. En dessous, un bloc E-mails affiche les derniers échanges avec elle, lus dans votre boîte grâce à l'API de Gmail. Le CRM de Rugstar, une marque de tapis, construit ses relances sur ce principe : le fil des e-mails Gmail s'affiche à côté de la relance à faire.
Sur la fiche contact, ajoute un bloc « E-mails » qui affiche mes échanges Gmail avec l'adresse de ce contact, du plus récent au plus ancien : date, objet, premières lignes. Un clic ouvre le fil dans Gmail. En haut de la fiche, affiche la date du dernier échange et celle de la prochaine relance.
Le pipeline des affaires par étape
Le pipeline montre les affaires en colonnes, une par étape, nommées avec vos mots : « à qualifier », « devis envoyé », « gagnée », « perdue ». Chaque carte porte le nom de l'affaire, la société, le montant et la prochaine action, et glisse d'une colonne à l'autre quand l'affaire avance. L'article sur l'alternative à Pipedrive décrit cet écran en détail.
Les tâches du jour et les relances à faire
L'accueil du CRM peut tenir en une seule liste, À faire aujourd'hui, qui réunit les tâches du jour, celles en retard et les affaires dont la prochaine action est passée.
Sur la page d'accueil, une liste « À faire aujourd'hui » : les tâches dont la date est aujourd'hui ou passée, celles en retard en haut et en rouge. Pour chaque ligne : le contact, la société, ce qu'il faut faire et un lien vers la fiche. Un bouton « Fait » marque la tâche terminée et propose de programmer la relance suivante.
Les champs propres à votre métier
Votre CRM porte les informations propres à votre métier. Un paysagiste pourrait noter la surface du jardin et la saison des travaux. Chez Rugstar, les contacts sont reliés aux devis, aux commandes clients et au suivi de la fabrication de chaque tapis avec l'atelier.
Que perd-on en quittant HubSpot ?
- Le marketing automatisé. Des scénarios d'e-mails élaborés demandent un gros chantier pour être reconstruits. Un CRM maison envoie des e-mails depuis votre domaine avec le service Resend, comme le montre l'article alternative à Mailchimp. L'un des pièges racontés dans la formation : trop d'e-mails envoyés d'un coup depuis un domaine neuf.
- Les activités passées, à récupérer par les rapports ou l'API avant de résilier.
- Les connexions déjà prêtes. Dans votre CRM, chaque service qui a une API peut être relié : chaque branchement se demande à Claude Code, puis se vérifie.
- L'entretien fait par l'éditeur. Chez vous, il faut vérifier après chaque changement, garder des sauvegardes et suivre les coûts des services.
- L'App Store. Votre CRM est une application web, qui s'installe sur l'écran d'accueil du téléphone.
Que gagne-t-on avec un CRM à soi ?
- Vos champs et vos étapes, nommés avec les mots de votre métier.
- Des accès sans licence par personne. Ajouter quelqu'un revient à lui créer un compte avec un rôle. Le CRM de Rugstar compte plusieurs utilisateurs : fondateur, commercial, designer, un administrateur. L'article licence par utilisateur trop chère détaille ce changement.
- Des liens vers le reste de l'entreprise : devis, commandes, fabrication.
- Vos données dans votre propre base, exportables quand vous le voulez.
Ce que ça change dans une semaine de travail
Le matin, on ouvre le CRM sur la liste « À faire aujourd'hui ». Les relances en retard sont en haut, et chaque ligne mène à la fiche du contact. Avant un appel, la fiche montre les derniers e-mails échangés, sans chercher dans Gmail.
Après un rendez-vous, on fait glisser l'affaire dans la colonne suivante et l'on fixe la prochaine action. En fin de semaine, la vue par étape montre les affaires qui n'ont pas bougé. Quand un champ manque, on le décrit à Claude Code, on le vérifie sur la base d'essai, puis on publie la nouvelle version pour l'équipe.
Quand vaut-il mieux garder HubSpot ?
Un CRM maison convient mal dans trois situations :
- Le marketing automatisé très poussé fait partie du quotidien de l'équipe.
- Une grande équipe commerciale est déjà formée sur HubSpot, avec ses habitudes et ses rapports.
- Personne dans l'entreprise n'a le temps de faire évoluer et d'entretenir un outil.
Une voie intermédiaire existe : garder HubSpot pour le marketing, et construire à côté un petit outil pour un besoin précis, relié à HubSpot par son API.
Questions fréquentes
Peut-on récupérer toutes ses données HubSpot avant de partir ?
Les contacts, les sociétés et les affaires s'exportent depuis leur vue en liste dans HubSpot, en CSV, XLS ou XLSX, avec leurs associations, et les tâches ont leur propre export. Les notes, les appels et les e-mails enregistrés passent par des rapports d'activité ou par l'API de HubSpot. Tous ces exports se font avant de résilier.
Faut-il savoir coder pour construire une alternative à HubSpot ?
Construire une alternative à HubSpot avec Claude Code ne demande aucune connaissance en programmation. Vous décrivez chaque écran en français, Claude Code écrit le code, et vous vérifiez le résultat. Il faut un ordinateur Mac ou PC récent, un abonnement Claude Pro ou Max et trois comptes gratuits : GitHub, Vercel et Turso.
Un CRM maison peut-il afficher les e-mails Gmail sur la fiche contact ?
Un CRM maison peut lire votre boîte Gmail par l'API de Gmail et afficher sur chaque fiche les échanges avec l'adresse du contact. Un clic ouvre le fil complet dans Gmail. Le CRM de Rugstar fonctionne ainsi pour ses relances.
Combien coûte un CRM maison par rapport à HubSpot ?
Un CRM maison coûte l'abonnement Claude qui sert à le construire, plus les services qui le font tourner. Vercel propose une offre gratuite pour un usage personnel, Turso une offre gratuite jusqu'à un certain volume. Comparez la page de tarifs de Claude avec celle de HubSpot, en comptant le temps d'entretien.
Une équipe peut-elle travailler à plusieurs dans un CRM maison ?
Un CRM maison accueille plusieurs utilisateurs, chacun avec son compte et son rôle, sans licence à payer par personne à un éditeur. Le rôle décide de ce que chacun voit et modifie.
Par où commencer
Cette semaine, lancez l'export de vos contacts, sociétés et affaires depuis HubSpot, avec toutes les propriétés et les associations, puis celui de vos tâches. Ensuite, suivez la méthode pas à pas pour créer son CRM sans coder, en commençant par l'écran d'import. Si Claude n'est pas encore installé sur votre ordinateur, les deux leçons gratuites montrent comment l'installer et choisir l'abonnement.
Apprenez à construire vos propres outils
Korbolia est une formation vidéo qui vous apprend à créer vos logiciels avec Claude Code, sans écrire de code : un tronc commun, puis les spécialités qui servent votre métier. Les deux premières leçons sont gratuites.
Victor vous guide dans Korbolia, le cours pour construire soi-même ses outils avec Claude Code, sans savoir programmer.
Korbolia est une formation indépendante. Elle n'est ni affiliée à Anthropic ni approuvée par Anthropic. Claude et Claude Code sont des marques d'Anthropic. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires, et Korbolia n'est lié à aucune d'elles.